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Découvrez des conseils et des astuces pour mieux comprendre la gestion patrimoniale, mieux prévoir et éviter certains écueils. En quelques minutes, nous partageons avec vous des points importants pour optimiser votre patrimoine et mieux vous protéger.

Bien plus que votre
conseiller patrimonial

Notre département en 3 métiers

Comment ne pas associer la gestion de votre Patrimoine professionnel à celui de votre Patrimoine privé, tant les interactions entre chacun sont importantes et évidentes ? Nous vous proposons un accompagnement à 360° au travers de nos 3 métiers.

Patrimoine
Prévoyance
Immobilier

Patrimoine

Comment ne pas associer la gestion de votre Patrimoine professionnel avec votre Patrimoine privé, tant les interactions entre chacun sont importantes et évidentes ?

Patrimoine

Prévoyance

La prévoyance propose des
contrats d’assurance décès,
de retraite, d’assurance emprunteur,
des complémentaires santé…

Prévoyance

Immobilier

Notre approche patrimoniale, comptable et intégrée nous permet d’accompagner nos clients dans l’ensemble des processus d’investissement.

Immobilier

Finance durable

Comment ne pas associer la gestion de votre Patrimoine professionnel avec votre Patrimoine privé, tant les interactions entre chacun sont importantes et évidentes ?

Finance durable

Nos valeurs et notre méthode

L'approche globale

Accompagnement
Indépendance
Inter-professionnalité

La gestion de patrimoine consiste à étudier sous tous les angles le patrimoine d’un client (fiscalité, revenus, immobilier, finances, juridique, matrimonial…) et de déterminer, en fonction des objectifs du client, les solutions sur-mesure à mettre en œuvre. Pour ce faire, l’approche globale permet d’offrir à son client toutes les solutions possibles afin d’atteindre les objectifs recherchés :

Gestion financière
Optimisation fiscale
Immobilier d’investissement
Retraite, Prévoyance, Épargne Salariale
Transmission du patrimoine privé et professionnel

La vidéo
groupe

Le Groupe Ferrua Ribes

Notre équipe

Cédric FASSONE, votre gestionnaire de patrimoine, véritable chef d’orchestre, coordonne tous vos conseils pour vous proposer les solutions les plus adaptées. Président du réseau Pool Experts, il peut également faire appel à des conseils de spécialités différentes pour assurer la réussite de vos projets. Vous avez ainsi la certitude que les préconisations sont validées par tous vos conseils (avocats, notaires…) et prises en toute neutralité, dans votre intérêt.